Les agents du FBI Bullit et Riper sont en burn out. Le Capitaine Donuts les envoie en cure dans un établissement du FBI dans le Colorado, dirigé par le psychiatre Cliff Murdoch. Le Shérif local les e car le fils du gouverneur vient d’être retrouvé assassiné dans un camion frigorifique. Et ce n'est pas le premier meurtre dans la région...